Metric 01
250+
Kunden betreut
SCHWEIZER VERMÖGEN
Klare Strategien für Vermögen
Wir planen Vermögen, Anlagen, Vorsorge, Steuern und Nachfolge mit klaren Zahlen. So treffen Privatkunden, Unternehmer und Familien in der Schweiz ruhige Entscheidungen.
Metric 02
15+
Jahre Erfahrung
Metric 03
4.8/5
Kundenzufriedenheit
ABLAUF
In vier klaren Schritten
Klare Ziele, Cashflow und Reserven für private Vermögen und Familien.
90-Min.-Ersttermin
Vermögensplanung
Ab CHF 480
Klare Ziele, Cashflow und Reserven für private Vermögen und Familien.
Monatliche Prüfung
Anlageberatung
Ab CHF 950
Quartalsplan
Portfoliostrategie
Ab CHF 1'450
01Für Paare
Vorsorgeanalyse
Ab CHF 780
AHV, Pensionskasse und Säule 3a sauber aufeinander abgestimmt.
02Mit Steuerblick
Steueroptimierung
Ab CHF 1'200
Weniger Abzüge liegen lassen durch saubere Anlage- und Vorsorgeplanung.
03Für Unternehmer
Nachfolgeplanung
Ab CHF 2'400
Regeln für Firma, Familie und Vermögen klar festhalten.
LEISTUNGEN
Was Kaiser Invest macht
Im ersten Gespräch hören wir zu und klären Ziele, Situation und offene Fragen.
01
Kennenlernen
02
Analyse
03
Plan
04
Begleitung
BEISPIELE
Beispiele aus der Praxis
Vermögen in Zahlen sehen Risiko und Ziele klären Plan für 12 Monate Auswertung in einem Termin Kurzbericht als PDF
EinmaligEinmalig
Starter
Ab CHF 1'200
- Vermögen in Zahlen sehen
- Risiko und Ziele klären
- Plan für 12 Monate
- Auswertung in einem Termin
- Kurzbericht als PDF
Most popularEinmalig
Signature
Ab CHF 2'900
- Detaillierter Vermögenscheck
- Portfoliomix mit Zielwerten
- Vorsorge und 3a prüfen
- Steuern bei Anlagen klären
- Zwei Folgegespräche
- Blick auf Familie oder Firma
JährlichJährlich
Scale
Ab CHF 7'800
- Laufende Portfoliosteuerung
- Regeln für Nachfolge
- Steuerplan für Firma und Haushalt
- Vorsorge für Inhaberpaare
- Vier Review-Termine pro Jahr
- Direkter Draht zum Berater
KUNDENSTIMMEN
Was Kunden sagen
Anlage, Vorsorge und Nachfolge in einem Plan, damit alle wissen, was gilt.
Familienvermögen
Familienvermögen mit klaren Regeln
Anlage, Vorsorge und Nachfolge in einem Plan, damit alle wissen, was gilt.
Privatkunden
Portfolio für ruhige Nächte
Vorsorge
Pensionskasse und 3a geprüft
Nachfolge
Nachfolge für das Familienunternehmen
Vermögensplanung
Daniel Kaiser
Portfoliostrategie
Mara Frei
Vorsorge und Steuern
Luca Meier
Nachfolgeplanung
Elena Kovač
Zürich und Umgebung
Proof
Customer notes
Verified
“Endlich haben wir Zahlen und Prioritäten auf einer Seite.”
Anna Meier
Inhaberin, Meier Textil AG
Verified
“Die Vorsorge für uns als Familie ist jetzt sauber geregelt.”
Stefan Keller
Familienvater, Keller Architektur
Verified
“Bei der Nachfolge unserer Firma gab es einen klaren Plan.”
Peter Baumann
Geschäftsführer, Baumann Holzbau
Service area
Zentralschweiz
Luzern, Zug, Schwyz, Stans, Sursee
Area 01
Zentralschweiz
Luzern, Zug, Schwyz, Stans, Sursee
Area 02
Nordwestschweiz
Basel, Liestal, Aarau, Baden
Area 03
Ostschweiz
St. Gallen, Wil, Rapperswil, Chur
Questions
Fragen kurz erklärt
Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.
01Wie startet die Beratung?+
Mit einem kurzen Erstgespräch. Danach prüfen wir Ziele, Vermögen, Vorsorge und die wichtigsten Risiken.
02Für wen ist Kaiser Invest da?+
Für Privatkunden, Unternehmer und Familien, die ihr Vermögen klar ordnen und sauber planen wollen.
03Arbeiten Sie mit Banken?+
Ja. Wir sprechen mit Bank, Vorsorge und Treuhand, wenn es für den Plan sinnvoll ist, und halten alles einfach zusammen.
04Wie oft sehen wir uns?+
Je nach Paket jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich. So bleibt der Plan für Sie aktuell, klar und gut lesbar.
05Beraten Sie auch zur Nachfolge?+
Ja. Wir klären Übergabe, Besitz, Steuern und die Rolle der Familie, damit später keine Lücken bleiben.
06Gibt es Termine vor Ort?+
Ja, in Zürich und auf Wunsch auch digital. So passen die Termine gut in Ihren Alltag und sparen Zeit.
Neues per E-Mail
Einmal im Monat senden wir kurze Hinweise zu Vermögen, Vorsorge, Steuern und Nachfolge in der Schweiz.